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上海凯宝(300039.SZ): 加快并购

公司将借助国家鼓励医药企业兼并重组的战略机遇,加快收购兼并的步伐。我们维持2015/2016年EPS预期0.58/0.69元,给出2017年EPS预期0.82元,维持“推荐”评级,考虑到A股估值中枢上移,上调目标价至18元。

五粮液(000858.SZ):

浓香龙头,期待改革

我们上周邀请了五粮液管理层在香港参加“中金深港通策略会”。海外投资者对于中国白酒的关注度在上升。我们看好五粮液浓香型白酒领域稳固的龙头地位,在公司积极探索改革的背景下,向上改善的弹性较大,维持推荐!

均胜电子(600699.SH):

业务转型颇见成效

公司发布一季报Q1净利润0.92亿元,同比增长29.5%,符合预期。Q1的毛利率同比提升明显,业务整合成果显著;新能源汽车业务获得突破。借助外延式增长,公司产业升级明晰,未来“HMI、新能源汽车和工业机器人”将快速增长。维持推荐评级和45元目标价。

鱼跃医疗(002223.SZ):

互联网医疗打开新格局

鱼跃医疗一季度增长平稳,毛利率继续提升,体现了公司品牌附加值和终端竞争力在提升。与阿里合作打开了新的商业格局,未来有望以糖尿病领域作为突破口,打造互联网医疗平台。预计公司2015/2016年EPS分别为0.71/0.87元,维持“推荐”评级。

老板电器(002508.SZ):

1Q业绩保持快速增长

公司1Q15收入8.3亿元,同比+28%;归母净利润1.2亿元,同比+39%。公司受益消费升级、品牌集中度提升以及电商业务的大趋势未改变,投资逻辑不变。维持盈利预测及64元目标价。维持“推荐”评级。

博实股份(002698.SZ):

期待业绩触底回升

公司2014年实现营业收入6.08亿元,同比下降20.42%;实现归母净利润1.87亿元,同比下降9.63%。考虑公司估值与新松机器人相比仍有优势,上调公司目标价31%至42元,对应2015eP/E72x,维持“推荐”评级。

豪迈科技(002595.SZ):

订单充足,业绩高速增长

公司2015年一季度实现营业收入4.63亿元,同比增长49.09%;实现归母净利润1.31亿元,同比增长39.75%。公司模具产品继续维持高速增长。上调公司目标价47.6%至31元,对应2015eP/E37x,维持“推荐”评级。

鄂武商A(000501.SZ):

受益国企改革推进

公司一季度业绩同比增21.3%,符合预期。维持推荐。公司购物中心业态稳步推进,而线上渠道的开拓则有望带来转型升级步伐的加快。考虑到公司受益国企改革推进,限制性股票激励与员工持股计划能提升未来成长预期,上调目标价13%至26.6元。

华新水泥(600801.SH):

华中供需良好、盈利高弹性

华新水泥一季度海外项目放量推动销量增长,但水泥价格大跌致业绩大幅下滑。华中供需好于全国,价格走势跟随华东,弹性更高;海外开拓不断见效,2015年开始兑现业绩。上调A股目标价至16.5元(对应15年2.3xP/B,为历史均值),维持推荐。

责编:汉网

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