国资收购民营上市公司又将多一个案例。昨日晚间,雷科防务(002413)发布公告回复了此前深交所对公司重大事项的问询函,明确表示拟受让方不包括中青旅实业,其违约情形不影响股权转让,并称各方正在签署股权转让协议。值得注意的是,随着这份最新的回复公告,曾经隐藏的国资也浮出水面,作为此次受让的实际操盘手,一旦上市交易完成,雷科防务也将成为国企入主民营上市公司的新案例。
9月17日,雷科防务发布公告称,第一大股东江苏常发实业集团有限公司(简称“常发集团”)拟通过协议转让方式,将其持有的公司全部股份(占总股本16.74%)转让给北京青旅中兵资产管理有限公司(以下简称“青旅中兵”)等企业,并已初步达成意向。本次转让完成后,公司第一大股东将发生变更。当天起,公司开始停牌。
不过,由于身为青旅中兵实控人的中国青旅实业发展有限责任公司(以下简称“中青旅实业”)近期有多项债务违约和担保违约,这一转让引发了媒体的关注和深交所的问询。
在昨日的回复中,雷科防务证实中青旅实业确存在违约事项,但明确表示,鉴于本次收购方式的设计,上述违约并不会影响到转让以及后续履约。根据回复,公司第一大股东常发集团股权转让给北京青旅中兵的受让方式是拟发行契约性基金受让(契约型基金也可称为信托型基金,通常是通过基金管理人发行基金份额的方式来募集资金),目前拟出资方不包括中青旅实业。因此中青旅实业的债务违约、担保违约等事项,不会影响本次股权转让协议签订及后续履约。
根据回复披露,拟受让方青旅中兵目前的股权结构分别为中青北斗科技有限公司38%(以下简称“中青北斗”)、中兵投资管理有限责任公司(下称“中兵投资”)37%、北京厚土开金企业管理中心(有限合伙)25%。中青旅不出资,原本并非第一大股东的中兵投资就成为真正的受让实控人。
公开资料显示,中兵投资管理有限责任公司是中国兵器工业集团公司(下称“中兵集团”)全资子公司,同时也是其统一的资本运营与资产管理平台,目前已对外投资了50家企业。显然,在业务协同以及资源整合方面,中兵投资是优质合作伙伴。
这也就不难理解,为何中青北斗是混合所有制企业,本次收购仍然要履行国资审批程序了。
“据国资相关监管规定,根据投资比例不同和参与上市公司治理的意愿不同,需要履行相关国有资本出资单位的报备、审批流程。由于北京青旅中兵发行的契约性基金的拟投资方,投资比例尚未最后确定,尚未履行完毕相关报备、审批流程。”公告中如是回复问询。
另据公告,公司将于10月9日起正式复牌,上述股权转让能否顺利成行,雷科防务又能否迎来新生,一切拭目以待。
