【兴业定量任瞳团队】知彼:偏股主动型基金平均仓位上升
2018-10-21 22:59:00 来源:搜狐财经

原标题:【兴业定量任瞳团队】知彼:偏股主动型基金平均仓位上升

《孙子·谋攻》有云:“知彼知己者,百战不殆。”《知彼·基金经理行为观测》的推出,正是基于公募基金追求相对收益的特点,为其管理者量身打造的研判工具。

在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。

最新一期(20181015-20181019)的报告摘要如下:

市场回顾:上周市场指数整体出现下跌。截止上周五,上证综指收于2550.47点,全周下跌2.17%。行业指数大部分出现下跌。

业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下跌1.57%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是汇丰晋信科技先锋、汇丰晋信新动力、中海分红增利、金鹰信息产业C、金鹰信息产业A,一周净值涨跌幅分别是4.77%、3.60%、3.37%、2.18%、2.18%。

仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为81.33%。其中普通股票型基金的平均仓位约87.21%,偏股混合型基金的平均仓位约78.47%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上升0.09%,上周偏股混合型基金平均仓位上升0.04%。

行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调的行业有餐饮旅游、医药生物、房地产、交通运输,配比下调的行业有电子、银行、化工、黑色金属。

投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是中盘成长的投资风格,占比是46.49%。

风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

证券研究报告:《兴证·知彼:基金经理行为观测》

对外发布时间:2018年10月21日

任瞳 SAC执业证书编号:S0190511080001

高智威 SAC职业证书编号:S0190517080001

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