本报讯（通讯员朱敏王敏记者胡楠）近日，农行湖北分行营业部成功为武汉地铁集团有限公司发行绿色中期票据，发行规模高达20亿元，实现武汉地铁集团在债券市场融资新突破。

本期绿色中期票据于2016年在中国银行间市场交易商协会注册，是国内第一只由轨道交通企业注册的绿色债券，发行规模为20亿元，采用固定利率计息，债券期限15年期（5+5+5年期），在存续期的第五、第十个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期绿色中期票据所募集资金主要用于武汉轨道交通8号线二期、21号线及27号线项目建设。

农业银行作为本期绿色中期票据联席主承销商，是唯一一家参与武汉地铁集团绿色债券的商业银行。为促进本期绿色中期票据发行，农行总、省、市三级行多次与地铁集团对接，讨论发行方案，选择发行窗口，促进项目落地，并协助地铁集团完成了资料申报、发行准备、直接认购、代理发行等一系列的金融服务工作。最终，克服发行时间短、融资金额大、价格要求高等多重困难，与主承销商银河证券一同顺利完成了本期绿色中期票据的发行工作，其中农总行理财资金投资支持4亿元，农行直接承销1亿元。

值得一提的是，在近期债券市场利率震荡走高，违约事件频现，多期债券取消发行的背景下，农行充分发挥技术、渠道和资金优势，以超额承销规模和较低资金价格协助发行人将票面利率压降至4.78%，在市场同期同级别产品发行价格中排名前列，有效节约了发行成本。

本期绿色中期票据的成功发行为武汉地铁集团进一步拓宽了融资渠道，丰富了直接融资手段，使地铁集团能够更加有效地利用资本市场进行融资，获得更长期限、更稳定的资金。同时，通过绿色中期票据融资可以锁定较低的融资成本，有效降低地铁集团财务费用，也为国内轨道交通企业进行绿色债务融资起到了示范作用。

据了解，截至目前，农行湖北分行营业部已为武汉地铁集团发放轨道交通基础建设贷款累计84亿元，未来还将进一步深化与武汉地铁集团的合作关系，加大金融产品的创新力度，不断丰富武汉地铁集团融资品种与渠道，切实推进武汉城市轨道交通建设。

十佳竞赛

十佳竞赛