日前，全球咨询管理企业麦肯锡日前捧出了一份带着泥土气息的调查报告——《中国保险业白皮书2018》，目光对准中国的三农保险市场。

报告指出：保障农业生产的农业保险，在中国的市场潜力5年内有望超过千亿元人民币；面向农民医、养、住、行等全面风险保障需求的农民保险，有望成为中国下一个万亿级规模的市场。农村保险作为普惠金融的一部分，在中国政府加大力度支持农业融资、推动农民增收、开展精准扶贫的过程中，将有更多创新和发展空间。

麦肯锡此次报告的标题是“广阔天地、大有作为”，这句中国人民熟悉的话语，用在这里意味深长。因为，中国保险业刚刚宣布进一步扩大开放，对全球保险“大咖”们来说，三中国农保险市场是一块诱人的大蛋糕。

那么，当前中国农业保险发展总体情况如何？政策环境、经营模式有哪些亮点和短板？这份报告提出了哪些“攻略”？专家对此有何建议？麻辣财经为您撷英。

发展农险是“国家战略”，8年来农险保费年均增长50%以上

农业生产关乎国计民生，全球来看，农业保险都属于政府主导、政策推动型险种。北美农业保险保费补贴约为60%-70%，欧洲约为30%-40%，亚洲平均水平为50%。

2007-2016年，我国承保农作物面积从2.3亿亩增加到17.21亿亩，风险保障额度从1126亿元增长到2.16万亿元，承保农作物品种211个，基本覆盖农、林、牧、渔各个领域，玉米和水稻等口粮作物承保覆盖率已超过70%。2007-2015年，我国农险年均保费增长率高达51.65%，目前我国已经成为亚洲第一、全球第二的农业保险市场。

不过，与成熟市场相比，我国农险保障网虽然大，但是还不够“厚”。2014年我国农业保险渗透率即保费占农业GDP的比率仅为0.32%，远低于全球1.2%、北美5.6%的水平。

麦肯锡认为，未来政策性农业保险的发展局面不会有重大改变，但随着农险发展思路从“低保障、广覆盖”向“扩面、提标、增品”转变，保障水平将逐步提高，仍有市场增长空间。

其中，种植业保险中的玉米、大豆、水稻、小麦、棉花承保率仍有10%—40%的提升空间；养殖业保险受益于畜牧养殖业规模化、集约化发展趋势，以及从“保成本”发展为“保收入”，有望维持20%的年增速；公益林保险覆盖率已达88%，且国家保费补贴95%，而商品林保险覆盖率仅有28%，保险企业可针对后者的保障需求开发更多产品。

与政策性农业保险相比，未来商业性、创新型农险的发展更值得期待。

比如，类似于人身险领域为基本医保提供补充的大病保险，可为一些种粮大户在政策性农业保险之外，提供商业性种养殖补充性保险。再如，不享受财政补贴的地方性特色农产品，农民参保意愿较强，不妨提高“市场想象力”，像湖南的烤烟、贵州的猕猴桃、广西的桑蚕等，眼下都有保险“加持”。

除了品种，还可以考虑“跨界融合”。国务院在2014年、2015年先后出台的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》和《关于加快转变农业发展方式的意见》中，均对探索新型农业保险产品提出明确要求。随后，国内保险业推出了气象指数保险、价格指数保险，承保品种涵盖生猪、蔬菜等四大类50个品种。此外2017年启动的“保险+期货”试点，目前已经拓展到12个省份，品种包括玉米、鸡蛋、棉花、大豆、白糖等5个主要农产品，发展势头良好。

扶贫攻坚、农业供给侧结构性改革、乡村振兴等国家战略的实施，则是农民保险、农村普惠型综合保险加速跑的“时代背景”。

数据显示，目前农村人身保险的保费总额已超过2600亿元，保费增速高于一二线城市，今后一段时间内将维持20%以上的年增速，定期寿险和短期意外健康险预计市场规模将达到150-300亿元。财险方面，农村车险市场将有突出表现。

农村保险的发展，与农村金融大环境改善密切相关。2016年，河北省在全省贫困县开展“政府+银行+贫困户+保险”金融扶贫工作，政府搭台增信、银行降槛降息、企业农户承贷、保险兜底保证。预计到2018年底，累计放贷200亿元，支持160万贫困人口稳定脱贫。

如今，类似操作在各地纷纷涌现，通过将贷款人人身意外险、贷款人保证保险嵌入农村金融链，解决农村小微贷款难题。麦肯锡认为，保险公司农业保险+普惠金融的业务模式，能为农民增收和风险保障提供双重支持，未来市场规模可达万亿级。

适应中国特色，改造经营模式、提高产品创新力度

面对广阔的市场前景，如何适应中国经济社会阶段性特点，把握商机深耕农村保险市场？麦肯锡给出保险机构如下建议：

——在产品设计、营销模式方面，切合政府扶贫路线，满足农村居民对“价格低廉”的要求，开发功能简单、定价合理的小额农业保险、财产险、健康险和意外险，充分借助国家的财政补贴政策，提高居民购买意愿，同时依靠移动技术、自动核保核赔以及其他方面的数字化创新，提高理赔效率。

——紧跟农业生产规模化发展趋势，在产业链上发掘商业机会。龙头企业通过产业链上下游供销关系掌握投保者信息，与包括保险在内的金融企业、互联网企业建立农业金融服务平台，提供一揽子金融服务。充分借助数字化技术、大数据、人工智能等新技术，借助线上线下融合，提高获取客户、风险管理能力，降低运用成本。

首都经济贸易大学教授、博士生导师庹国柱认为，目前全国各地的农业保险普遍依赖于行政的强力推动，虽然降低了农业保险的经营成本，但这种低成本很大程度上是以较大的违规为代价的，已经对农业保险声誉造成了严重的伤害，注定难以持续。

“由于保险公司的关注点主要在政府补贴上，而忽视自身能力建设，经营管理不规范、虚假承保理赔等问题比较突出。甚至在一些地方，一定程度上存在‘保费是垫出来的、赔款是谈出来的、财政补贴是套出来的’的现象，已经背离了农业保险的政策目标。”庹国柱强调，保险公司要真正深耕农险市场，提高业务的可持续性，关键是在提高自身产品创能力、风险控制能力上下足功夫。（人民日报中央厨房·麻辣财经工作室曲哲涵）