2019年2月27日晚，中信银行股份有限公司(“中信银行”上海证券交易所代码：601998）披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书，拟发行可转债总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展。

募集说明书披露，中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年，中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元，公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力，实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前，中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号），核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。

中信银行表示，本次可转换债发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商，将助力中信银行可转债的顺利发行。

(武汉晨报)