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周二外汇市场出现了过山车行情，主要货币在纽约盘初触及新低后强劲反弹。虽然市场在周二出现反转并不罕见，但昨日行情的突然变动仍让许多投资者感到意外，因为周二美国没有任何经济报告出炉，也没有发生其他行情触发事件。
在北京时间22:00（大量外汇期权到期时间）之后，欧元和英镑突然飙升。恰逢美国常驻联合国大使妮基·黑莉意外辞职，因此目前尚不清楚这波异动是因为投资者认为黑莉的辞职源于对特朗普政府信心的缺乏，抑或是因为期权到期引发的相关资金流动。无论是何种原因，期权到期和黑莉的辞职都只会对外汇产生短期影响。更大层面上的主题仍在发挥作用，这就是为什么欧元和其他高贝塔值货币的复苏可能不会持续。
因美债收益率在触及9年高位后转而下跌，美元兑日元又一次跌破113。美联储官员卡普兰不那么鹰派的言论也加深了美元的跌幅。虽然卡普兰认为央行应该将利率推升至中性水平，但与其他美联储官员不一样的是，他未对通胀失控的可能性感到担忧，并表示利率无需超过中性水平。卡普兰支持循序渐进地加息。
与此同时，特朗普也没有放松对中国的强硬态度。美国财政部昨日表示，仍然对中国人民币感到担忧。外交部发言人周二表示，无意通过货币竞争性贬值刺激出口。但特朗普政府仍有可能将中方列为汇率操纵国。
虽然这些因素并未改变美国利率的积极走势和美元的前景，但避险情绪仍然推动美元兑日元走低。生产者价格计划于周三发布，虽然我们预计价格压力会上升，但美元兑日元要逆转跌势，可能需要一份强劲的CPI报告。
欧元兑美元盘中一度触及6周低位，但收盘持平。德国的经济报告连续第二日令人失望。虽然贸易盈余增加，出口和进口均有不同程度的下降，但市场的主要关注点仍是意大利，而不是数据。
为了遏制意大利债券收益率的上升，该国经济部长特里亚试图向投资者保证，如果德-意债收益率差扩大至400或500个基点，政府将把赤字恢复到目标水平，并承诺尽一切可能控制收益率的上涨。这些承诺似乎起到了作用——至少在短期之内，因为欧元兑美元的反弹恰逢意大利收益率暂停上涨。但要警惕的是，意大利的问题并没有因此而消失。意大利政府扩大赤字的倾向仍然非常强烈，这将使欧元兑美元承压。该货币对的反弹应该会限制在1.1550至1.1580区间。
周二最为强势的货币是英镑，这一行情纯粹是基于市场对英国脱欧谈判的猜测。有关欧盟和英国正在取得进展的新闻报道推动英镑兑美元涨至1.31水平上方，但目前仍没有任何官方的公告释出。欧盟预计将于周三向英国提出协议要约，从英镑的表现来看，投资者预计情况将会好转。英国贸易收支、工业生产和月度GDP报告也将于周三发布。这些数据虽然重要，但如果英国脱欧谈判出现任何进展，数据的影响将会变弱。
最后，三种商品货币均表现良好，包括加元——尽管房屋开工数据较为疲弱，但美元兑加元已经连续第二次在1.30处遇阻。美元的回落和油价的上涨无疑助长了加元的涨势。如果美元兑加元跌破周一低点1.2935，下一支撑位将是1.2900。
澳元和纽元连续第二天反弹。澳大利亚企业信心的走强在一定程度上提振了欧元，但这两大极度超卖的商品货币更多的是受益于投资者对美元的回避情绪，而股市的复苏有助于提振风险偏好。不过，在意大利和中美贸易关系出现真正的改善之前，欧元和商品货币的下行趋势仍然未改变。
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