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一、宏观

1、中央全面深化改革领导小组2月27日审议通过中国足球改革总体方案、领导干部干预司法活动责任追究规定、上海规范领导家属经商意见等。

2、发改委：决定将汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元，90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.29元和0.32元，创月内两连涨新纪录。

3、人民日报刊文指出，不必恐慌不动产登记，住房需求远没饱和；不动产登记并非房产税的“敲门砖”。

4、国务院审改办公布，2014年国务院共分3批取消下放行政审批事项247项，并表示将出台针对性措施治理红顶中介，避免蚕食简政放权改革“红利”。

5、财政部在回答“中国消费者海外购物与消费税”相关问题时表示，有一种观点希望通过降低消费税或不征消费税，把消费者都留在国内拉动内需，但不是仅靠税收就能把全部的消费行为扭转。

6、2月27日，农业部召开土地承包经营权确权登记颁证试点等情况发布会，根据部署，在去年进行3个整省和27个整县试点的基础上，中央今年将再选择9个省区开展土地确权登记颁证的整省试点工作。

7、国务院副总理汪洋在电话会议上表示，完善出口退税机制、扩大先进设备消费品进口。

8、国家统计局发布2015年经济形势展望称，中国出口出现个位数增长可能成为新常态。

9、全国人大常委会授权在北京大兴区等33试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。

10、中央巡视组将分别进驻中国华能集团、国家电网公司及中国船舶重工集团公司，进行专项巡视。

11、知情人士透露，此前已经获批并在小范围下发的“一带一路”总体规划有望在3月正式对外发布。

12、新电改方案或两会前后印发。接近电改方案制定过程的业内人士均称，新电改方案均是原则性的，具体实施内容涉及不多。

13、交易商协会放松城投融资平台发行债务融资工具的消息近日在坊间传开。知情人士透露，债务融资工具发行条件确已放松。

二、国内股市

1、深交所人士透露，借调至证监会的预审员已经陆续回归，IPO审核权下放至沪深证券交易所是八九不离十的事。注册制筹备已开展，未来将加大对VIE包容性。

2、为进一步加强资本市场投资者权益保护工作，经国务院批准，证监会在证券期货行政执法领域开展行政和解试点，自2015年3月29日起施行。

3、江苏省公安厅发文，要求立即对全省海康威视监控设备进行全面清查和安全加固。国泰君安分析师发表评论称：短期对摄像头行业有影响，最直接利好的网络安全厂商：绿盟科技、启明星辰、卫士通。

4、根据深沪交易所预披露时间表安排，下周两市将有57家公司披露年报，其中43家公司已发布业绩预告，其中32家预增，7家预降，3家预亏。大盘股中国联通将于下周二晚间披露年报。

5、证监会公告，定于3月4日召开会议，审核盛洋科技、佳化化学首发申请及沃尔核材配股申请。

6、经国务院批准，证监会发布证券期货行政执法领域行政和解试点。自2015年3月29日起施行。

7、路透调查显示，因对货币政策继续放松预期加强，中国基金经理对后市趋于乐观，他们对未来三个月股票的持仓建议配比已回升至83.3%。

8、6月前后，MSCI将重新考虑是否将A股纳入到MSCI的系列指数中，而恰逢深港通启动的预期增强。业内预计深港通有望6月推出或助力A股纳入MSCI指数。

9、截至26日的年报显示，QFII在6家上市公司十大流通股股东名单中出现，而英唐智控、华塑控股、亚太科技、阳普医疗等4只个股则为QFII去年四季度新进品种。

10、周五A股收涨，沪指重新站上3300点关口，当月涨逾3%；深指盘中创出近43个月新高，连升六月；创业板指创出历史新高，自年初以来已累计上涨31%。

11、周五上证50ETF期权成交明显放大，认沽3月、4月合约则集体上涨。多数认沽合约当月累计下跌七成左右。

12、截至2月27日，共有790家公司发布业绩快报，其中523家去年净利润实现同比增长，占比66.20%。

13、獐子岛发布业绩快报，公司2014年度净利润亏损11.6亿元，受虾夷扇贝遭受重大灾害损失等因素影响。

14、港股恒指周五跌0.32%，地产股齐跌，因港府将加码监管楼市；2月恒指累计涨1.29%。

三、行业

1、工信部向电信和联通发放FDD-LTE牌照，自此中国通信业全面进入4G时代。工信部表示，将进一步推动4G资费水平降低。预计3月1日正式接受民资申请宽带接入业务牌照。

2、中国今年开建横跨陕西等四省特高压能源大通道。国网陕西公司透露，榆横―潍坊工程前期工作已完成。

3、据最新消息称，我国首部《电子商务法（草案）》有望在今年下半年向各部门、相关企业、行业协会、专家等公开征求意见。

4、广东省举行不动产登记局挂牌仪式，标志着不动产登记工作全面启动。该省力争在2017年底前，基本实现登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一”。

5、河北将启动环京津三个百万亩森林建设工程。全省完成绿化造林420万亩，中幼林抚育300万亩，实现林业总产值1500亿元。

6、天津国家自主创新示范区成立，将推进产业环境创新，建成现代信息技术、智能装备等四条高端产业链，到2020年实现示范区总收入超过3.5万亿。

7、中国电信董事长王晓初表示，2014年中国电信宽带发展已经提前完成“十二五”目标。力争到2015年末，宽带平均签约速率达到20M。

8、中原地产：截止2月27日，荣丰控股、金丰投资等16家房企去年业绩报亏，中小房企挂牌转让急增。料地方政府正酝酿出台税费减免，购房补贴等多种救市政策。

9、标普：2015年中国房地产销售降幅最高将达5%，2014年下降7.8%；预计下半年房价将回稳。随着地产业销售疲弱以及融资选择有限，料中国今年会有更多地产开发商评级遭调降。

四、海外

1、香港金管局：将推出新一轮物业按揭监管措施，包括楼价700万港元以下住宅物业最高按揭成数调低至六成，以防范楼市风险。

2、美国周五公布的经济数据好坏不一。2月芝加哥采购经理人指数下降至45.8，创5年半新低。2月密歇根大学消费者信心指数终值95.4，高于预期。去年四季度GDP修正值为年化环比增长2.2%，高于预期。

3、希腊央行数据显示，1月希腊银行业存款流失规模高达122亿欧元，创纪录新高。希腊国务部官员称，该国可能无法向IMF偿还下个月到期的约16亿欧元贷款。德国批准将希腊援助方案延长四个月。

4、俄罗斯政府考虑将允许中国投资者持有俄罗斯战略油气田逾50%股份，但不包括海上油气田。俄罗斯称这存在任何政治障碍。

5、欧元区2月经济景气指数连续第二个月走高，升至去年7月以来最高的102.1，因德国经济增长强劲以及欧洲央行量化宽松计划推动。

6、德国3月GFK消费者信心指数升至逾13年最高位的9.7，2月季调后失业率连续第三个月保持在6.5%的纪录低点，这将推动该国经济继续增长。

7、英国2014全年GDP增速为2.6%，创7年来最快纪录；但第四季度商业投资总值修正值环比下降1.4%，创近年来最大季度降幅。

8、日本1月消费者通胀同比上升2.2%，连续第六个月放缓，这增加了关于日本央行将不得不进一步扩大刺激举措以实现2%通胀目标的预期。

9、澳新银行：澳大利亚非矿产投资前景令人失望，澳洲联储近期可能再度降息。

五、国际股市

1、周五美国股市收跌，但2月美股获得较大涨幅。投资者正在解析美国经济数据数据及联储官员讲话。2月道指涨5.6%，标普涨5.5%，纳指涨7.1%。

2、周五大企业财报推动欧股走高法股领涨。当周和当月，欧洲主要股指都普遍上涨。当月，法国CAC 40指数涨7.54%。

3、渣打集团：宣布任命前摩根大通高管BillWinters为CEO，其6月将正式代替即将离职的Peter Sands。

4、360宣布，公司已完成2亿美元的股票回购计划。这些股票交易可能通过公开市场购买或私下谈判交易进行。

5、大众汽车周五宣布调高2014年股息，原因是该公司的盈利实现了明显增长。同时，大众汽车还预计其2015年营收将实现温和增长。

6、劳埃德银行集团宣布将向该集团股东派发每股0.75英镑（约合1.16美元）的股息，该集团此前公布财报称其2014年盈利增长26%，至78亿欧元（约合120亿美元）。

7、空中客车集团周五公布了全年财报，并宣布将提高A320单通道喷气式客机的产量。其全年盈利大幅增长了59%。

六、期货

1、周五纽约原油期货价格收盘上涨3.30%，报49.76美元/桶，因为美国石油钻井口数持续下降，有助于改善一直都供过于求的原油市场。布油2月涨18.1%，创六年最大单月涨幅。

2、美国COMEX 4月黄金期货价格收盘上涨3.00美元，涨幅0.3%，报1213.10美元/盎司，当周涨0.68%，实物需求和FED宽松前景助涨。但2月份整体上累计大跌5.12%。

3、周五伦敦基本金属多数下跌，期铜反弹，2月攀升7%，为逾两年来最大月度升幅，因投资人预计在中国春节长假后，需求回升。

4、中金所发布5年期国债期货合约及其细则，将期货合约最小变动价位由0.002元调整为0.005元；将最低交易保证金由1.5%调整为1%。

5、据路透消息称，中国计划今年发布人民币黄金定盘价，该价格将通过上海黄金交易所的交易来确定。

6、知情人透露，美国商品期货交易委员会向美国银行、花旗、德意志银行、高盛等机构发出通知，要求提供股息套利交易信息。

7、沙特石油部长：石油需求持续成长且市场已恢复平静，国际油价已经触底。此前OPEC官员认为油价底部为每桶约60美元。

8、汤森路透GFMS：去年最后四个月中，印度从瑞士进口的黄金有大幅增长，从此前1到8月的20.9吨至44.3吨，增长至11月的77吨。

七、债券

1、央行公开市场下周有2200亿逆回购到期，无正回购及央票到期。央行本周为近5个月来首次单周净回笼。市场短期资金仍显偏紧。

2、周五银行间回购定盘利率多数上涨；货币市场利率全线走升，其中银行间同业拆借14天期报5.3326%，涨41.06个基点，涨幅最多。

3、瑞银：因“国字号”企业在欧洲寻找收购机会，2015年中国欧元债券发行规模将达到创纪录水平。

八、外汇

1、美元指数守稳隔夜涨幅，交投于1个月高点附近。美国周五公布的经济数据好坏不一，但美联储数位官员周四表态应删除前瞻指引中的“耐心”措辞，支持应尽早缓慢加息。

2、受外盘美元飙升影响，周五人民币兑美元即期价收报6.2696，贬值107个基点，并创下两年多新低。

3、瑞银：60多家央行在货币储备中持有人民币，未来五年全球央行以及主权财富基金持有的人民币料增加5000亿美元。人民币已占全球货币储备的0.1%~0.3%。

4、环球银行金融电信协会：目前在国际市场跟单信用证交易中，人民币已成为第二大最常用货币，紧随美元之后。

5、业务侧重中国的银行家表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5000亿美元。

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