本报讯（记者胡楠通讯员卢光耀贺欢）昨日，记者从中行湖北省分行获悉，该行与中银国际境内外联动，近日成功助力中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）在香港发行美元和欧元双币种可交换债券，帮助该公司成功拓展海外市场，降低融资成本。

长江电力本次发行的3亿美元和2亿欧元可交换债，均为5年期，是长江电力在境外资本市场的首次亮相。无论在区间上限定价、发行规模、议价水平，还是币种结构，都创下近年来中资企业可交换债发行的多项纪录——中资发行人今年以来发行规模最大的一笔可交换债券；首笔由中资发行人发行的双币种可交换债券，并且也是首笔由中资发行人发行的由欧元计价的可交换债券；欧元部分最终交换溢价定在50%，是今年以来亚洲可转债市场最高的交换溢价水平。

该可交换债一经发行，就受到国际知名投资者的追捧。在6个小时内达到了数倍于发行规模的认购结果，全部发行工作圆满结束。

作为本次“长电债”的联席全球协调人、联席主承销商和簿记行，湖北中行充分依托中国银行多元化的服务优势，与集团内的中银国际整合资源，针对海外制度要求、外汇政策波动、全球事务协调等方面的需求设计了完善的服务方案，针对企业的债券募集资金用途和盘活标的资产的目的，进行了统筹规划，展示了出色的境内外综合协调能力。

据统计，今年以来，湖北中行已累计在境内外市场发行债券逾130亿元，海外发债规模近20亿美元。